Em seu aniversário de 18 anos, Bella Swan acorda de um sonho no qual ela vê a si mesma como uma mulher mais velha, mostrando seu medo de envelhecer enquanto seu namorado, o vampiro Edward Cullen, permanece fisicamente com 17 anos. Apesar da falta de entusiasmo de Bella, Edward e sua família lhe preparam uma festa de aniversário. Enquanto ela abre um dos presentes, acaba se cortando acidentalmente com o papel, fazendo com que o irmão adotivo de Edward, Jasper, fique sedento por seu sangue e tente atacá-la. Depois desse acontecimento, Edward percebe que a proximidade com ele e sua família pode colocar Bella em perigo, e termina seu relacionamento, dizendo que irá embora de Forks para sempre.
A partida de Edward deixa Bella depressiva por meses. Bella descobre que se colocar em situações de perigo faz com que veja a imagem de Edward. Nesse filme os Lobisomens entram em ação. Bella irá descobrir que os vampiros não são os únicos seres sobrenaturais.
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